Почему Нацбанк РК не регулирует рынок онлайн-кредитов – материал Forbes.kz

Новости финтех-индустрии Казахстана

6 Сентября 2017

Новый сегмент рынка микрокредитования – онлайн-кредиты «до зарплаты» – бурно развивается в Казахстане. Популярность быстрых кредитов, которые можно получить, не отрываясь от своего компьютера или смартфона, растет среди населения день ото дня.

источник: forbes.kz. автор: Екатерина Андрюшина, младший аналитик РА РФЦА

Сегодня это направление бизнеса развивается свободно, без вмешательств регулятора, движимое лишь общими законами государства и рынка, а также внутренними нормами самих компаний. О том, какие перспективы могут ожидать казахстанский рынок онлайн-кредитования, поможет разобраться опыт соседней России, где этот бизнес зародился на несколько лет раньше и уже находится под пристальным вниманием государства.

Игроки отрасли онлайн-кредитования наперебой отчитываются о трехзначных темпах роста, и факты это подтверждают: если первый онлайн-кредит был выдан в 2014, то, по данным Первого кредитного бюро (ПКБ), на 1 апреля 2017 размер кредитного портфеля уже достиг 18,8 млрд тенге. Только за последний год объем выданных кредитов вырос на 356% — до 8,9 млрд тенге. Хотя это лишь 0,4% от всего потребительского кредитования, трехкратные темпы роста впечатляют на фоне общего спада в экономике. Становится очевидным, что в данной отрасли работают совсем другие экономические драйверы.

«Скорая финансовая помощь» или гнет ростовщиков?

Резкое снижение темпов экономического роста, почти двукратная девальвация тенге, стремительный рост инфляции (14,6% в 2016), и, как следствие, снижение реальных доходов населения (на 2,8% в 2016) обострили у потребителей необходимость в заемных средствах для покрытия своих текущих нужд.

В то же время банки, погрязшие в борьбе с невозвратными долгами, с одной стороны, и ограниченные в текущем фондировании, с другой, отвернулись от высокорискованного потребительского сектора: в кризисном 2016 банковский рынок потребительских кредитов сжался на 3,1%.

И здесь очень кстати на рынок стали заходить онлайн-компании, предлагающие дистанционно оформить небольшие кредиты без залогов и подтверждения доходов. Примечательно, что многие пионеры онлайн-кредитования в Казахстане имеют российские или европейские корни: апробировав технологии и получив опыт на своих локальных рынках, они начали международную экспансию.

Онлайн-кредиторы называют себя «скорой финансовой помощью», так как обеспечивают быстрый доступ к деньгам 24 часа в сутки. Отметим, что большинство участников рынка указывают на всплеск спроса на микрокредиты к 25 числу месяца – предыдущая зарплата потрачена, до следующей еще неделя. Многие компании первый кредит предлагают взять бесплатно – небольшую сумму на короткий срок. А затем, если «новобранец» оказался дисциплинированным и вернул кредит вовремя, одновременно почувствовав вкус быстрых и легких денег, ему очень настойчиво предлагают взять еще и еще, каждый раз увеличивая допустимую сумму займа. В среднем, размер кредита варьируется от 5 до 150 тыс. тенге сроком от 3 до 30 дней, со ставкой 1-2% в день. Целевая аудитория рынка – лица, не охваченные потребительским кредитованием традиционных банков и МФО: заемщики с плохой кредитной историей, не способные подтвердить свои доходы, либо не соответствующие другим стандартным требованиям банков.

Необходимо отметить, что ежедневная процентная ставка 1-2% - это минимум 360-730% годовых, что совершенно несопоставимо со ставками по потребительским кредитам, которые выдают банки и традиционные микрофинансовые организации. Такие высокие процентные ставки отчасти объясняются высоким риском невозврата по онлайн-кредитам. То есть, по сути, дисциплинированные заемщики вынуждены платить и за себя, и «за того парня», который кредит не вернул.

Хотя онлайн-компании заявляют о практически совершенных скоринговых системах, которые учитывают даже профайл заемщика в соцсетях, есть основания полагать, что уровень просроченных кредитов в портфелях компаний весьма высок. Однако в связи с тем, что онлайн-кредиторы не проводят официальную классификацию своих активов и не предоставляют отчеты в Национальный банк, достоверной информации об уровне просрочек в настоящее время нет. Покуда компании используют собственные средства или средства своих материнских компаний для фондирования займов, они несут ответственность за высокие риски лишь перед собой и своими материнскими компаниями. Но когда они привлекают средства инвесторов или кредиты банков, качество их кредитных портфелей становится уже проблемой для экономики.

В тренде саморегулирование

Сегодня рынок онлайн-кредитования не регулируется Национальным банком, при этом деятельность других микрофинансовых организаций (МФО) требует обязательной регистрации у главного финансового контролера. Соответственно, на компании, предоставляющие онлайн-займы, не распространяются требования по наличию собственного капитала и прочим пруденциальным нормативам, по обязательным резервам, просроченной задолженности, размеру максимально допустимой процентной ставки и т. д. Компании не предоставляют отчетность в Национальный банк, о результатах их деятельности можно судить лишь по их собственным отчетам в прессе.

Однако в 2015 участники рынка проявили инициативу к саморегулированию и создали Казахстанскую ассоциацию Финтех. На ее базе были разработаны некоторые отраслевые стандарты для работы компаний. В частности, введен возрастной ценз заемщика (не младше 18 лет), ограничена максимальная сумма взыскания по кредиту в случае просрочки (не более четырех тел суммы остатка основного долга), установлены нормы прозрачности условий договора и т.д. Однако стандарты, разработанные ассоциацией, являются очень общими, не противоречат политике компании, ведущей добросовестную практику, и по сути носят скорее рекомендательный, чем директивный характер, так как контрольными функциями ассоциация не наделена.

Отсутствие регулирования и надзора со стороны Национального банка объясняется тем, что, во-первых, рынок на сегодня очень мал и не несет системных угроз для экономики, цена же регулирования будет несопоставимо высока по сравнению с объемами рынка. Во-вторых, необходимо дать рынку возможность получить собственный опыт, выработать собственные практики работы с клиентами.

Хотя ввиду небольшой суммы онлайн-займов их доля на рынке потребительского кредитования действительно незначительна, по данным ПКБ в 1 квартале 2017 количество обслуживаемых заемщиков онлайн-кредиторов составило 90 тыс. человек, что, учитывая краткосрочный характер онлайн-займов, охватывает 10% от общего количества розничных заемщиков, получивших займы за этот период. А это уже аудитория, достойная внимания и защиты регулирующими органами.


Материал целиком читайте на сайте Forbes.kz